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不料慕容隆等听说慕容宝向北魏求和，就进殿对慕容宝慷慨陈词：“如今坐守孤城，颓势难挽，微臣等愿以死决战，而陛下却屡次制止，这是坐等灭亡的做法。而且受围多日，指望敌人主动撤退，现在敌我实力相差这么大，敌人必定不会撤退。如今外有强敌，内有奸贼，微臣手下将士共蒙耻辱，今日出战，如上天保佑击败敌人，说明我命不该绝，如果老天不保佑，希望陛下照顾好我的母亲！”说完也不向慕容宝告辞，大步流星回到军营，披上战甲带兵出战。
躲在幕后的慕容麟看见慕容隆大怒出宫，就派出亲兵抢先把住城门，贴出告示宣布擅开城门者死。慕容隆等无法出门，自然暴跳如雷，逐渐起了杀慕容麟之心。慕容麟也知道慕容隆不怀好意，就私会禁军统帅慕容精要求他杀死慕容宝立自己为帝，被慕容精严词拒绝。慕容麟恼羞成怒，杀死慕容精，带部下开城当强盗去了。
慕容宝可不知道怎么回事，只知道慕容麟因什么原因造反了，担心他杀到龙城占据后方，就召集慕容隆和慕容农商量放弃中山撤到龙城。慕容隆自然全力反对说：“我慕容一族披风冒雪奋斗百年，才得到这点基业，陛下难道要看着它毁在自己的手上么？先帝征战一生打下来的地盘，不到一年就全部丢光，这难道不是辜负么？如今强敌在旁，内乱不止，微臣本不该多此一说，但龙城地薄民贫，一旦退守如何复得中原？陛下请先走，微臣愿在中山死战到底！”
胆小鬼慕容宝见慕容农和慕容隆不愿意撤退，只好嗫嚅着说：“朕若走在半路被敌人袭击，没有诸位爱卿在，谁来保护朕啊（咳！慕容宝真是昏庸到了极点！）？”
慕容隆和慕容农也不好再说什么，纷纷黯然退出，下令全城收拾东西准备撤退。众将士大都不愿意撤退，慕容隆就宣布愿走者，愿留者，愿辞职回家者悉听尊便。于是全城树倒猢狲散，有的跟随主力回龙城老家；有的往南去投奔慕容德；有的收拾收拾准备投降；还有很多哪里也不去，固守中山等着北魏军的到来。
慕容农的部将谷会归进谏慕容农说：“城里的兵士家属大多丧命于参合陂一战，正等着魏军来拼命，不过是慕容麟屡次制止，不能出气。如今皇上北行，大伙商量着皇帝姓慕容，将军也姓慕容，准备尊奉将军为主，与魏死战，希望将军顺从民意，击退敌人，重整山河，为死去的将士们报仇！”
慕容农顿时变脸，拔出佩刀要杀谷会归，旋而黯然长叹，不忍下手，喃喃自语说：“倘若如此，不如去死。倘若如此，不如去死……”也不管谷会归如何，自回军营安排撤退去了。
庞大的撤退行动开始了，慕容宝在慕容隆、慕容农的保护下带领一万多人逃往龙城。拓跋珪听说慕容宝跑了，感到莫名其妙，就派王建去打听。王建一看中山四门大开，行人川流不息，进进出出的什么人都有，就回去禀告拓跋珪说慕容宝果然跑了。时值黄昏，拓跋珪担心士兵进城乱抢东西，就下令不准一人进城，等天亮再去。
第二天，拓跋珪带着魏军大吹大擂地去接管中山，到了城外才发现四门紧闭，城上军队分外严整。拓跋珪下令强攻数次都被打回来。更加莫名其妙，就立起巢车，对城上的守军喊话说：“慕容宝已经放弃你们逃走了，你们这些百姓何苦自寻死路？还是放下武器投降吧！否则定斩不饶！”
守卫们齐声回答说：“我等百姓无知，从前参合陂一战尸骨未寒，我等都是他们的遗属，既然投降是死，不投降也是死，所以不愿投降，况且城里不是无主，姓慕容的这么多，去一个还能立第二个，难道你们魏人就能杀光我们么？”
拓跋珪大怒，也十分懊悔，看见当时建议活埋燕军的王建在一旁，呸地一声吐了他一脸唾沫，然后急忙下令部下长孙肥带兵追赶慕容宝一行。
仓皇逃命的慕容宝半路上也是冤家路窄，正碰上四处掳掠的山大王慕容麟。慕容麟还以为慕容宝来亲自讨伐他，双方就地开始一场大战。慕容麟虽然人多势众，但架不住理亏，不敌憋着一肚子气的慕容宝，只好往山里逃跑。慕容宝也是死伤惨重，一路零零散散到了蓟城就只剩四百多人了，前方碰到龙城方面前来接应的儿子慕容会。
慕容宝有好几个儿子，老大是能百步穿杨的慕容盛，老二就是这个慕容会，还有个小儿子慕容策。除了慕容策母亲出身名门外其他两位的母亲都是丫环。当年慕容垂对慕容盛和慕容会都很看中，尤其是韬略过人的慕容会，专程指派他去镇守龙城旧都以示看重，等慕容垂死时特别嘱咐慕容宝立慕容会为世子。但慕容宝却对只有十二岁的小儿子慕容策特别溺爱，慕容盛因为自己无缘当世子，也不想让慕容会当上。就撺掇慕容宝立慕容策，慕容宝还怕众人不服，又去请教慕容麟，惟恐慕容宝不乱的慕容麟当然满口赞成，以便自己将来好控制。结果慕容会和慕容盛都对此怀恨在心。后来慕容会趁镇守龙城之机暗地招兵买马，别人凡带兵去龙城的一律借口北方不安定把兵留下，这样慕容会的实力逐渐坐大。后来北魏进攻中山，慕容宝急召慕容会率部增援，慕容会巴不得老爹死了好自立，托词部队还没训练好磨磨蹭蹭半天不动身，但一听说慕容宝失势要来龙城，慕容会的办事效率顿时提高了无数倍，马上带领两万大军前来迎接。
当下父子相见，不是抱头痛哭（慕容宝或许有这个意思），而是各怀鬼胎。慕容会总露出老爹有难全亏我相救的意思，又因为当初没立自己当世子，三句话中就有两句带刺。慕容宝受不了，等儿子退后他急忙召集慕容农和慕容隆商量，两人都说慕容会还小，独断一方惯了自然脾气暴躁，将来必定听话云云。慕容宝可是心里很害怕，准备免去慕容会的兵权给慕容隆，慕容隆害怕有变急忙推辞。
慕容隆暗自担心的有变果然有道理。第二天北魏的追兵就杀到蓟城。慕容宝准备闭门死守，慕容会可不答应：“儿臣手下的龙城兵训练多年（总算训练好了），正为今日而来。如今陛下大驾光临，人人奋勇，是敌人自来送死。兵法有言：‘归师勿遏（不就是穷寇勿追么？），’又云：‘陷于死地而后生，’此战必定大胜。看我的吧。”于是带领手下出阵，分派慕容农和慕容隆两军为左右，三路合攻，魏军果然大败，慕容隆心里窝火，连杀一百多里，缴获大批辎重而回。
经此一战，慕容会更加骄横，慕容隆免不得从旁边训导，慕容会自然更加反感，又觉得一旦回到龙城，慕容农和慕容隆必定位高权重，自己必定失势，太子的位置也肯定保不住，就准备阴谋作乱。慕容会的手下也不喜欢昏庸的慕容宝，感觉野心勃勃的慕容会更投脾气，纷纷鼓噪慕容会抓紧动手。
慕容宝的左右侍从也非常憎恶跋扈无礼的慕容会一帮人。对慕容宝说：“慕容会因为没当上太子，心理一直不平衡，而且他文武过人，恐怕将来必有后患。”慕容宝则担心会引发兵变，就请教慕容农和慕容隆，两人都说：“如今强敌在旁，社稷危难，慕容会一直镇守旧都，威名赫赫，如果反迹未露就擅自处死，不只是伤及父子关系，还大损燕国威望。”
慕容宝长叹一声：“慕容会反心已定，诸位心怀仁恕，不忍先下手，到时候他一旦反叛，必定先杀诸位，然后杀我，诸位到时候别后悔啊。”
十
慕容宝密谋收拾慕容会的消息不胫而走，一个名叫仇尼归的大臣觉得慕容会这小子有前途，就暗地通知他说：“将军的父亲已有异心，正和二王密谋免除您的兵权。不如诛杀二王，自立为太子才是上策。”慕容会一听就派仇尼归带人去杀慕容隆和慕容农。慕容隆被杀，慕容农身受重伤，但仍抓住仇尼归当人质，逃到山里去了。
慕容会听说仇尼归被抓，害怕当面对质，就恶人先告状，跑到慕容宝那里说：“慕容农和慕容隆阴谋造反，微臣已经除掉他们了！”慕容宝也知道慕容会不怀好意，假意安慰说：“我也很怀疑二王，杀的好！杀的好！”
第二天，慕容会下令全军撤离蓟城前往龙城，把慕容隆的尸体装上大车，严加看管，慕容宝被半拉半软禁地裹胁而去，半路上碰到慕容农押着仇尼归前来归案。慕容宝假装大怒，下令把慕容农捆起来，开始审问。
大帐中，慕容会得意洋洋地呵斥着慕容农，慕容宝看见慕容会走近，急忙给身边部将慕舆腾使眼色，慕舆腾会意，突然拔出佩刀用力向慕容会脑袋上砍去。当的一声，慕容会的头盔被砍成两半，救了他一命。慕容会也机灵，知道老爹翻脸，转脸往后就跑。慕舆腾知道不妙，赶紧解开慕容农的绳索，扶着慕容宝和慕容农就跑，一口气跑到龙城关门死守。惊魂未定的慕容会一看老爹往龙城跑了，赶紧带兵在后面追。跑到龙城外叫慕容宝出来，要求杀死慕容农，立自己为太子。慕容宝当然不同意，慕容会就命令手下向城上大喊大叫吓唬他爹。龙城守军见慕容会如此无礼，各个摩拳擦掌要打仗，慕容宝就下令开门出战，慕容会虽然人多，但顶不过对方正在火头上，顿时被杀得大败。慕容宝的大臣高云带着一百名死士突击慕容会的中军，慕容会全军溃散，只好带领十几名骑兵往中山逃跑，被愤怒的中山守军杀死。慕容宝认为高云有胆量，就收他为义子，改名为慕容云。
被拓跋珪团团包围的中山守军拥立留守的慕容宗室慕容祥为太守，慕容祥只是个很普通的皇族。在拓跋珪大军包围下，中山守军抵死不降，拓跋珪也拿他没办法。时间一长军粮就成了问题，拓跋珪只好下令在冀州作战的魏军都暂时撤退到常山一带，缩短漫长的补给线。
慕容祥一看魏军撤退了，认为自己以孤城和敌人全国对抗，功勋卓著，威望昭昭，就下令在中山称帝，把北魏的人质拓跋觚也杀了。慕容宝还没死，慕容祥就公然称帝，官员百姓自然不服。慕容祥就杀人立威，一月就杀了五百多官员皇族，大家立即就没意见了。
慕容祥凶暴好杀，中山城里人人自危。不久发生饥荒，百姓准备出城割麦子，慕容祥却认为百姓收粮有通敌之嫌，不准任何人出城，中山城里饿殍满地，大街上都是死尸。不久慕容祥也觉得过意不去，就派五千多军队出去找粮食。
一直在中山附近和丁零人打得火热的强盗头子慕容麟听说中山空虚，就带军来偷袭，中山城里的百姓正盼着有人来解救，别管来的是什么人一律当作救命稻草，赶紧开门迎接。慕容麟趁机改变一下形象以救世主的身份来到中山，将慕容祥处死，然后就地称帝。中山城里的百姓们现在只求一饱，谁当皇帝都在其次，赶紧出去收麦子。
在常山观望的拓跋珪听说中山又搞内讧，就派部将长孙肥带七千人去偷袭中山，慕容麟就出来和长孙肥交战，不料拓跋珪趁长孙肥和慕容麟开战时派遣拓跋遵带军把中山附近的麦子全部割光。这一来中山军民都没得粮食吃，慕容麟军心震动，只好带领两万多手下和拓跋珪决战。拓跋珪最不怕的就