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于东征的织田信长，保有原领。但本能寺之变后，织田氏在甲信和关东地区的势力彻底崩溃，昌幸夹在后北条、德川等强力大名中间，耍尽阴谋诡计，才终于勉强存续下来。据说丰臣秀吉给昌幸的评价是“表里比兴”，意为一肚子鬼主意，表里不一的家伙。
桃山时代，真田昌幸通过联姻来巩固自己的势力，和很多实权人物都扯上了关系：首先，他娶石田三成的岳父宇田赖忠之女为侧室，还把女儿嫁给了赖忠之子赖重；其次，他为长子信幸迎娶了德川氏重臣本多忠胜的女儿、家康的养女小松姬；第三，次子幸繁做了大谷吉继的女婿。
七月二十一日，真田父子领兵跟随德川家康出征会津，来到了下野一个叫犬伏的地方。石田三成恰在此时派来密使，请求昌幸加入西军。由于不同的姻亲关系，父子分裂，昌幸带着信繁回归沼田，而信幸则率领本部人马前往小山觐见德川家康。
消息很快传到沼田城中，小松姬立刻命令关闭城门，自己披甲着胄、手持薙刀站在城楼上，拒绝公公和小叔入城。传说昌幸恳求说：“我只是想见孙子一面。”小松姬就把儿子抱上城头，让公公远远望了一眼。昌幸无奈，只好退至信州上田城，秣马厉兵，以防备可能遭遇到的进攻。
八月二十四日，德川秀忠率领本多正信、榊原康政等重臣及三万八千大军，经中山道浩浩荡荡杀往美浓。经过信浓北部的时候，秀忠派使者去劝真田昌幸投降，却遭到严辞拒绝。秀忠一时火起，就想不过是小小的上田城嘛，待我踏平此城再继续西进不迟。
这个错误决定使得秀忠没能赶上关原决战，上田城虽然只有三千兵马，却在真田父子的指挥下屡次发动奇袭，使德川军无法组织起有效的攻城态势来。一直等到九月十日，在本多正信的反复劝说下，秀忠才终于含恨放弃上田，继续西进，但因为害怕真田军从后追袭，被迫改走小路，结果行动迟缓，直到十九日才抵达美浓赤坂。二十日，秀忠在草津扎下本阵，向身在大津的父亲家康请求见面谢罪。然而家康怒不可遏，坚持不肯见儿子的面。
家康大概是在前一日进入大津城的。关原合战后，他在大谷吉继原本布阵的藤川台检视首级，随即命令小早川秀秋、田中吉政、福岛正则等将快速突入近江，进攻石田三成的本城佐和山。次日，家康又派细川忠兴、黑田长政、堀尾忠氏等部陆续跟进。
石田三成并没能逃回佐和山城，据说他身负重伤，逃亡中因为淋雨又患了感冒，被迫躲藏在伊吹山中。留守佐和山城的是三成的父亲正继和兄长正澄，所部两千余人。面对汹涌而来的敌军，石田父子作了英勇的抵抗，一直守到十八日清晨，终于被田中吉政所部攻入城中。石田一门尽数自杀，没有一个人肯乖乖投降。
攻克佐和山城以后，德川家康命令田中吉政四处搜捕石田三成。吉政本是丰臣秀次的家老，秀次被杀后被迫流亡，后来多亏三成看在同为近江人的份上在秀吉面前进言，才得以领受三河冈崎十万石的封地。在田中所部的搜索下，终于在二十日找到了三成，绑到吉政面前，吉政好生款待了三成以后，将其押至大津，交给德川家康。
●长谷堂和石垣原
关原合战的导火索是会津征伐，且说德川家康在小山会议后即折返江户，留下次子结城秀康监视上杉军的动静。家康共有九子，嫡长子信康于天正七年（1579年）被织田信长下令处死，次子秀康因是庶出，过继给下总大名结城氏，三子为德川秀忠，四子是关原合战中立过大功的松平忠吉，此外还有信吉、忠辉、义直、赖宣和赖房。
结城秀康坐镇下野，号召奥州伊达氏、羽州最上氏和越后堀氏围攻会津。七月二十二日，伊达政宗听闻上杉方的白石城主甘粕清长侵入自己领地，就派重臣片仓景纲前往讨伐。双方小小接触了一仗，随即和谈，各自退兵。
此时奥羽诸侯纷纷传信上杉氏，要求罢兵言和，上杉景胜多从所请，可是唯独拒绝了最上义光的和睦请求。九月八日，他派重臣直江兼续统领两万四千大军进攻最上氏的本城山形——著名的长谷堂合战就此爆发了。
九月十三日，直江兼续攻克畑谷城。两天后，决定天下大局的关原合战结束，同时，最上义光以其子义康为人质向伊达政宗求援。十八日，兼续将本阵设于菅泽山上，包围了坚固的长谷堂城。城将志春高治奋勇抵抗，上杉军进展甚微。
然而包围长谷堂城，并非直江兼续谋略的全部。他同时派出两支别动队，分别从南北两个方向钳形包抄，试图隔断最上义光向其它奥羽诸侯的求救之路。北路军渡过最上川，势如破竹，先后攻克寒河江、谷地和白岩诸城；南路军却遭到上山城主里见民部的奇袭，损失惨重。但志春和里见的奋战仍然不能扭转战局，长谷堂指日可下，只要此城一破，山形城就完全被孤立了——最上义光迎来了一生中最大的危机。
还好，二十一日，伊达（留守）政景越过笹谷峠来援，二十四日进入山形城，与义光商议拒敌策略。十月一日，听闻援军即将到来的长谷堂城守军士气大振，发动奇袭，斩杀上杉氏大将上泉泰纲。此时直江兼续也得到了西军在关原大败的战报，被迫撤围退走。最上、伊达两军于后追击，不但将上杉军完全逐出最上领，最上义光还重新进入庄内地区，攻陷尾浦城，伊达政宗则攻陷了白石城。
与此同时，在日本的另一端，也有一场不得不提的大战爆发了。且说丰前中津城主黑田长政的父亲黑田孝高，本是播磨国人小寺氏的家臣，后来归属丰臣秀吉，成为秀吉倚为左膀右臂的军师。孝高出家隐居后，法名如水圆清，通称黑田如水，他在得知东西两军开战的消息以后，立刻驰入中津，代替出征在外的儿子长政守城。
黑田如水所面临的局面和细川幽斋差相仿佛，但九州之地并无西军主力，大名们各自为战。如水趁机掏出城中所有储金，招募了三千五百人，同时胁迫周边倾向东军的大名们和自己共同行动。此时，在毛利辉元的指示下，大友吉统在丰后复国，率军包围了细川氏的飞地——丰后臼杵城。
大友吉统原名义统，乃是大友宗麟的继承人，因为在侵朝战争中临阵脱逃而被丰臣秀吉剥夺了领地，被迫四处流浪。为了打击在九州的东军势力，毛利辉元把大友吉统送回丰后，吉统随即就招募旧部，在立石城举旗再兴。
黑田如水率领诸侯联军救援臼杵，大友吉统被迫退回立石城。如水紧追不舍，两军在石垣原展开激战，大友方虽然兵力较弱，却个个奋勇，人人争先，始终不落后手。于是如水将策略从硬攻转为劝降，终于在九月十五日，也就是关原合战的当日说服了吉统，吉统以剃发出家为条件，保全了麾下将兵的性命。
黑田如水随即攻打周边各西军大名的领地，一路势如破竹，等到关原合战胜利的消息传来的时候，他已经横扫整个北九州，把丰前、丰后两国尽数握入掌中了。然而这都是无益之举，天下形势已定，领地的获得要靠德川家康的恩赐，而不能靠自己亲手去攫取。其后老军师黑田如水又活了四个年头，直到五十九岁的时候才安然辞世。
●大移封
西军的实际领袖石田三成在伊吹山中被捕后，随即就被田中吉政送往大津，被迫跪坐在城门前示众。东军将领们经此入城的时候，看到三成，每个人心头都泛起五味杂陈的不同感情。对于德川系诸侯来说，三成仅仅是敌人而已，无所谓善恶，也无所谓爱憎，而对于丰臣系诸侯来说，除了福岛正则等武断派核心外，却多少都难免带有一些兔死狐悲的落寞感伤。
家康下令在京都处决西军首脑人物，除石田三成外，还包括小西行长（那也是武断派的眼中钉）、安国寺惠琼和长束正家。小西行长与三成相同，也是在伊吹山中被捕的，安国寺惠琼则遭厄于京都，长束正家其实早就切腹自尽了，在前述三人被斩首后，正家的首级也被送了过来，一起摆在六条河原示众。
安国寺惠琼本是安艺守护武田信重的遗子，武田氏灭亡后被迫出家。据说这个和尚与毛利辉元的父亲隆元交好，因此受到辉元信任，成为御用的外交僧。虽说惠琼一力促成了西军的举兵，不过他并非毛利家中说一不二的权臣，顶多只是一个联络员而已，砍下他的脑袋，其实只是为了震慑毛利氏。可怜的惠琼，就这样变成了毛利辉元的替罪羊。
据说石田三成在临刑前，因为口渴而想要喝口米汤，押送的士卒们仓促间无法准备，就摘了几枚柿子给他，然而三成却说：“柿乃痰之毒。”摇头拒绝了。士卒们嘲笑他：“眼看就要人头落地了，还这么讲究养生之道吗？”三成回答道：“怀抱宏图志向的人，即便下一刻就人头落地，也应关注自己的生命。”
此话成为名言，而未结果的柿子花日后也成了“壮志未酬”的代名词。关原合战本是诸侯们争权夺利的战争，但因为三成这个人物的存在，后世往往给西军涂抹上浓重的“义”的色彩，即便在德川氏统治的江户幕府时期，还是有很多人为三成说好话，讲他并无私心，只是性格忌刻、水清无鱼，才导致了最终的失败。
而作为关原合战西军前线总大将的宇喜多秀家，这个年轻人的命运也相当凄惨。他在战败后四处流浪，曾一度向老婆的娘家前田家求助，但前田家正因为利政倾向西军，利长又未能赶到关原战场而受到德川家康的责备，所以不愿相保，怂恿秀家逃亡萨摩。然而面对气势汹汹杀来的德川氏问罪之师，岛津惟新斋也只好服软，乖乖地把窝藏了一段时间的秀家押往骏河久能山。最终的决定是，饶过秀家一命，剥夺其领地，把他流放到江户南面一个名叫八丈的小岛上去。“五大老”之一的宇喜多秀家就这样在八丈岛上度过了他的余生，不过他也算是高寿了，享年竟达八十四岁。
关原合战确定了天下大局，德川家康随即着手重新分封诸侯。首先是对西军诸将的处罚，宇喜多秀家、长宗我部盛亲、安国寺惠琼、前田利政等人的领地都被没收，不用说了，西军总大将毛利辉元的领地由一百二十一万石削减为可怜巴巴的三十七万石，上杉景胜转封出羽米泽，领地从一百二十万石减至三十万石，还有一个佐竹义宣，没收了他常陆水户的五十四万石领地，转封出羽久保田二十万石。倒是岛津氏的领地基本没有变动，算是一个异数，大概家康领教了萨摩武士的英勇顽强，不敢逼之太甚吧。
被没收武将的领地中，宇喜多氏五十七万石、长宗我部氏二十二万石、前田利政二十一万石，加上青木一矩、宫部长熙、毛利秀包、丹羽长重等将，总共三十一名，总数将近三百五十万石（丹羽长重、立花宗茂等六人后来法外施恩，各给了几万石土地养老）！就算是临阵倒戈的武将，很多也并没有好下场，赤座直保、小川祐忠领地被没收，吉川广家被转封，领地从十四万石降为三万石。再加上毛利等三家被削减的两百多万石，这近六百万石无主之地，家康就用来赏赐东军有功之臣了。
东军各将及小早川秀秋等内应分子俱有封赏，其中得利最高的有结城秀康（加增五十七万）、松平忠吉（加增四十二万）、蒲生秀行